Действие фильма начинается в 1982 году в Нью-Джерси. Девочка-очкарик вступается за одноклассника и задает трепку местному хулигану. Прошли годы. И девочка Грэйси стала агентом ФБР. Ее направляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где должен появиться серийный убийца по прозвищу «Гражданин».

Грэйси срочно должна стать красавицей, чтобы изнутри, как участница конкурса разоблачить преступника, и в этом ей помогает опытный консультант Виктор. На наших глазах происходит метаморфоза: гадкий утенок превращается в леди. Грэйси попадает в смешные положения, но отовсюду выходит с честью, даже из дефиле в купальниках...

Film 1982 yılında New Jersey'de başlıyor. Gözlüklü bir kız, sınıf arkadaşına yapılan bir zorbalığa karşı çıkıyor ve yerel bir kabadayıya meydan okuyor. Yıllar geçti. Ve kız Gracie FBI ajanı oldu. Gracie, Citizen adlı bir seri katilin de katılacağı Miss America güzellik yarışmasına gönderilir. Gracie, yarışmayı kazanarak içeriden bir ajan olarak katilin kimliğini ortaya çıkarmak zorundadır. Gözlerimizin önünde bir metamorfoz gerçekleşiyor: çirkin ördek yavrusu bir hanımefendi oluyor. Gracie gülünç durumlara düşüyor ama her seferinde onuruyla çıkıyor, hatta mayo defilesinden bile.